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2022年全球主要紡織品服裝零售市場發展情況回顧

2023-04-11

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2022年是世界各國與新冠疫情共存的第三年。除了需要應對疫情反復對各國經濟造成的沖擊，這一年能源危機、通脹高企、消費力下降也成為了全球經濟增長遭遇的新難題。今年1月，世界銀行在最新發布的《全球經濟展望》中將2023年全球經濟增長預期從去年10月的1.9%下調至1.7%；聯合國1月25日發布經濟展望報告，預測2023年全球經濟增長將放緩至1.9%，為10年來最低增速。

當前，全球經濟復蘇步履維艱，多個發達經濟體和新興市場國家經濟增長面臨壓力。高通脹下2022年全球主要紡織品服裝零售市場整體表現平平，未能獲得明顯提振。

北美洲重點市場零售情況

2020年新冠疫情的爆發對美國服裝零售造成不小沖擊，2021年3月美國政府出臺了一系列經濟刺激計劃并發放巨額財政補貼以加速消費復蘇。隨著疫情影響逐漸弱化，利率環境愈發寬松，2021年美國服裝零售迎來大幅度增長。

然而美國寬松的財政政策也一定程度導致了需求的過度擴張，推高了美國的通脹水平。美國通脹率自2021年9月起持續走高，在2022年6月達到9.1%的峰值后回落至12月的6.5%。2022年美國補貼效應減弱，疊加通脹加劇導致民眾實際購買力下降，服裝需求疲軟，美國服裝消費增速較2021年明顯放緩。2022年1至2月美國服裝零售在上一年低基數效應的影響下同比增速達兩位數，進入6月以后月度服裝零售增速均不超過3%。2022年美國全年服裝（含鞋類）零售額共計3118.6億美元，同比增長6.8%。

進入2023年，隨著美國通脹降溫，美國服裝需求略有起勢。今年1月，美國錄得服裝（含鞋類）零售額367.4億美元，同比增長6.3%，環比增長2.5%，是美國連續三個月下降之后首次回升。

2022年加拿大同樣飽受高通脹的困擾，年度平均通脹率達6.8%，較上年翻了一番，但整體好于美國。2022年1至5月加拿大服裝零售在上一年低基數效應的影響下大幅增長，5月服裝零售額同比增幅達93.7%。隨著2022年6月加拿大通脹率攀升至8.1%的最高點，同時低基數效應減弱，加拿大服裝零售在下半年增速驟降至個位數。2022年12月，加拿大服裝零售迎來一波小回升，當月服裝零售額達24.7億加元（約18.1億美元），同比增長15.8%。

歐洲重點市場零售情況

2022年歐洲經濟面臨地緣政治危機、通脹飆升、貨幣政策收緊等多重壓力，包括德國、意大利等國在內的不少歐盟成員國經濟陷入低迷，增長不如預期。

英、德、荷三國2022年上半年服裝類商品零售同比呈現大起大落態勢，主要與2021年各國防疫政策的不斷調整對相關產品消費的影響有較大關聯。整體上看，上述三國2022年服裝類商品零售均得到了明顯恢復和發展。

2021年英國疫情管控可大致分為三個階段——2021年4月前受新冠變異病毒Delta的影響防控措施收緊，紡織品服裝消費相應下降；4月后隨著感染達峰管控措施逐漸放寬松，紡織品服裝消費逐步回升，直至年底遇上新一輪奧密克戎病毒的疫情高峰。與之呼應的是英國2022年紡織品、服裝和鞋類產品零售額在前三個月同比高速增長（前三個月平均漲幅達86.5%），4到11月平均增速回落至10.5%，12月增速又攀升至20.3%。2022年全年英國紡織品、服裝和鞋類產品銷售額達525億英鎊（約639億美元），同比增長24.2%。

2022年荷蘭服裝零售基本遵循同年英國的變動軌跡。在前四個月服裝零售平均同比增速達到93.1%后，荷蘭服裝零售增速驟減，甚至在6月和8月陷入負增長；12月則同比大漲53.3%，全年服裝零售累計增長24%。2022年德國前五個月服裝零售的平均增速在上年低基數效應的影響下同比大漲173.6%，隨后在德國通脹一路走高的背景下逐漸下行，2022全年德國服裝零售同比增長30.7%。

法國GDP在2020年經歷急劇下滑后，于2021年第三季度在政府經濟刺激舉措的作用下實現了顯著反彈，恢復至疫情前水平。2022年下半年以來，法國家庭消費受通脹抑制，經濟增長呈下降態勢，2022年全年經濟增速僅為2.6%。2022年法國紡織品服裝類商品零售在經歷了4月的一波高速增長后下半年同比增速持續為負，全年紡織品、服裝和皮革制品零售額達492.5億歐元（約529.8億美元），同比增長4.5%。

亞洲重點市場零售情況

據日本內閣府2月14日公布的初步統計結果顯示，2022年日本GDP同比增長1.1%至546萬億日元，增幅明顯小于上年。受全球經濟減速、日元顯著走軟、歐美等國需求下降等多重因素影響，日本眾多出口行業受限，使得高度依賴外需的日本經濟增長不及預期。

2022年日本通脹率一路上行，12月升至4%，創40年新高。經濟陷入低增長泥潭，日本民眾消費信心下跌，導致服裝類商品消費疫后復蘇更顯乏力，至今未恢復至疫前水平。2022年，日本紡織品服裝及服飾銷售額達87070億日元（約646.1億美元），較2021年微增1.2%，僅達到2019年紡織品服裝零售總額的81.5%。

2022年日本紡織品服裝零售額受疫情反復而波動。2022年初日本受到奧密克戎病毒的沖擊，2月紡織品服裝零售環比驟降29.3%，同比下滑2.7%。2022年3月日本全面解除疫情管控措施，紡織品服裝零售額于4月增速由負轉正，5月同比增速達11.8%。2022年7至9月日本迎來第二輪疫情高峰，7月以來日本紡織品服裝零售額連續三月下降。10月，日本解除入境限制并對國內旅游發放補貼，經濟刺激政策下服裝消費開始穩步回升，12月日本紡織品服裝零售額環比上漲18.5%。

2022年，我國經歷多輪疫情反復沖擊，尤其是3月和11月兩波疫情的大面積反撲導致我國紡織品服裝零售內需承壓，內銷市場明顯下滑，全年紡織品服裝零售額呈現波動下行趨勢。2022年3月國內疫情呈現多點散發，紡織品服裝產品銷售場景受限，3至5月零售下降明顯。隨著疫情得到有效控制，6至8月紡織品服裝零售同比增速由負轉正。11月疫情形勢再度嚴峻，我國紡織品服裝零售額快速下降，最高降幅在當月達到15.6%。根據統計局數據，2022年全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額共計13003億元人民幣，同比減少6.5%。

為實現2023年國內生產總值增長5%的目標，推動消費將成為今年經濟復蘇的重點工作。2023年春節國內線下客流快速恢復，服裝消費場景修復明顯，帶動鞋服消費向好。據統計局最新數據顯示，2023年1至2月我國社會消費品零售總額同比增長3.5%，其中我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額達2549億元，同比增長5.4%，增速超過上年同期水平。隨著疫情防控政策優化落實、國家各項擴內需促消費系列政策逐步落地顯效，消費需求將不斷釋放，國內紡織品服裝消費市場將迎來回暖。

其他地區重點市場零售情況

大洋洲 – 澳大利亞

2022年澳大利亞CPI全年上漲7.8%，創1990年以來最大年度漲幅。同年，澳大利亞服裝類商品零售額整體表現相對平穩，7至9月在上一年低基數效應的影響下實現兩位數的大幅增長。2022年全年澳大利亞服裝、鞋類和個人用品零售額達347.2億澳元（約232.2億美元），同比增長25.4%。

南美洲 – 巴西

受能源價格上漲、全球供應鏈中斷等因素影響，2022年巴西持續遭受輸入性通脹困擾，全年通脹率達5.79%，高于預期。同年，巴西整體零售額同比增長1%，其中織物、服裝和鞋類零售額同比減少0.5%。2022年巴西織物、服裝和鞋類零售額在3至4月經歷了一波高增長后，下半年同比增速持續為負。

來源：中國紡織國際產能合作企業聯盟、紡織經濟信息網

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