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電線電纜行業發展特性及技術水平

2023-04-04

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電線電纜行業發展特性及技術水平特點趨勢、市場規模發展趨勢前景

全球電纜領先企業主要分布在歐美日等地區，以意大利普睿司曼集團為代表的行業巨頭，憑借著技術、品牌與資金優勢，通過全球建廠或產業并購突破地理限制擴大規模，進一步提升其在全球范圍內的市場影響力，并聚焦高端產品獲取超額盈利，而中小企業迫于原料價格波動及資金壓力逐漸退出。領先企業規模化和專業化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高，其中，發達國家市場已經呈現寡頭競爭的格局。

此外，隨著我國電線電纜產業的崛起，我國的電線電纜企業也逐漸在世界線纜行業占有一席之地。數據顯示，全球電線電纜制造商 10 強分別為普睿司曼、耐克森、亨通光電、LS 電纜、中天科技、住友電工、南方線纜、上上電纜、寶勝股份、遠東股份，其中中國企業占到 5 家，中國企業的國際競爭力和綜合實力已得到提升。

1、電線電纜行業發展特性

（1）行業的季節性

電線電纜產品下游應用領域主要包括電力、軌道交通、建筑工程、能源開采及通信等領域。電網施工、軌道交通等基礎設施建設、建筑工程建設等受冬季天氣或春節假期影響，一般在每年一季度會放緩施工進度，電線電纜產品的供貨進度相應受到影響。因此前述因素對電線電纜產品的銷售存在一定的季節性影響。

（2）行業的周期性

電線電纜行業的發展與國民經濟發展形勢密切相關，受電力、能源、交通、通信及工程建筑等諸多支柱性產業景氣度的影響較大。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》明確，將鞏固提升高鐵、電力裝備、新能源、船舶等領域全產業鏈競爭力，加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力，加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區輸配電能力。隨著上述發展規劃的實施，電線電纜行業具有較長的景氣周期。

（3）行業的區域性

電線電纜產品的運輸成本較高，電線電纜企業存在較明顯的運輸半徑。我國東南部及沿海等地區受國家發展進程影響，經濟發展迅猛，城市化進程較快，電線電纜需求量大。經過長期快速發展，我國電線電纜產業已形成以江蘇、浙江、安徽、廣東、上海等地區為代表的產業集群，存在一定的區域性特征。

2、行業技術水平特點和主要趨勢

（1）行業技術水平發展現狀

近年來，雖然我國電線電纜行業在自主研發和技術方面有效提升，行業產品技術結構有效改善，不少新產品的技術水平令人矚目。但在行業基礎性及共性技術研究方面，受制于企業技術創新能力不足、創新平臺科技資源匱乏及效率不高等原因，行業大多數企業的基礎共性技術缺乏有效供給，關鍵核心技術的突破也受到限制。在線纜材料領域，核心材料、關鍵輔料的初始研究不足，應用性研究也受到一定的制約，導致高壓/超高壓電纜用絕緣材料和屏蔽材料等仍需要依賴進口。

（2）行業技術水平發展趨勢

行業未來技術發展方向將以市場需求為導向，在電線電纜材料研究、工藝研究及應用研究等方面滿足新應用場景的需求。基礎性和共性技術將朝綠色低碳、智能制造技術等方向發展。在關鍵材料領域，導體的合金化及微細化，高壓及超高壓屏蔽材料研究，工業柔性等特種電纜用絕緣與護套材料研究將是重點發展方向。在這些領域的技術發展，將顯著改善我國電線電纜產品的生產工藝、性能和結構。

3、國內電線電纜行業發展態勢

（1）行業總體平穩發展，新型電力系統建設及新興產業發展帶來市場機遇

作為主要的配套產業，電線電纜行業在國民經濟中占據極其重要的地位。近年來，伴隨著我國經濟的快速增長以及工業化、城鎮化進程的加快，我國電線電纜行業總體保持穩定的增長態勢。根據中國電器工業協會電線電纜分會編制的《中國電線電纜行業“十四五”發展指導意見》，“十三五”期末的 2020 年，全行業規模以上的企業主營業務收入約 1.2 萬億元，“十三五”期間年均復合增長率為 5.3%，全行業實現平穩增長。

2021 年 9 月，國務院常務會議通過了《“十四五”新型基礎設施建設規劃》，推動擴內需、促轉型、增后勁。2021 年 12 月召開的中央經濟工作會議明確提出，“適度超前開展基礎設施投資”。相比傳統基建，新基建發端于高科技前沿，有利于推動中國經濟轉型，優化結構，提升增長潛力且符合綠色發展的大趨勢。在國家新基建的環境下，特高壓電網、城際高鐵及軌道交通、新能源等成為電線電纜行業發展新動力，上述政策的實施將深度促進電線電纜行業發展。

2022 年 1 月，國家發改委和國家能源局印發的《“十四五”現代能源體系規劃》，明確了構建綠色低碳、安全高效的現代能源體系的發展目標，提出加快電力系統數字化升級和新型電力系統建設迭代發展，加快配電網改造升級。2022 年 3 月 30日，國家發改委等十部門聯合印發了《關于進一步推進電能替代的指導意見》（發改能源[2022]353 號），將電能替代范圍進一步擴大至全工業領域、全動力熱力環節、全交通領域、全建筑領域、全農業農村領域。在電能替代政策的加持下，工業、交通等領域的線纜需求將快速攀升。在能源轉型、綠色低碳的背景下，新型電力系統建設及電網升級改造加快，電能替代政策催生對電線電纜的新需求，電線電纜行業將大有可為。

（2）電線電纜技術迭代及行業監管加強，進一步優化行業競爭格局

國內電線電纜產業發展已經具有較長時間的歷史，形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系，參與電線電纜制造的企業數量較多。目前，國內線纜行業的年總產值已超萬億元，但現階段國內電線電纜行業的發展仍然面臨著結構失衡的問題，即普通低端電線電纜競爭激烈，而高端產品的關鍵材料、核心技術及設備仍存在供應斷鏈和進口依賴的問題。

2017 年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識到電線電纜的質量是社會安全的生命線，須嚴防死守。2018 年 1 月，國家質檢總局下發了《質檢總局辦公廳關于加強電線電纜產品質量地方監督抽查的通知》，要求各地區充分貫徹落實國務院在全國開展電線電纜產品專項整治的要求，持續保持從嚴監管的高壓態勢。在高質量發展的宏觀發展規劃指導下，2022 年 3 月，國家市場監督管理總局、國務院國資委、國家能源局聯合發布《關于全面加強電力設備產品質量安全治理工作的指導意見》，要求加強對重點電力設備產品質量監管，組織開展現場檢查和監督抽查，嚴肅處置監督抽查不合格企業。

隨著行業技術水平的不斷提升，疊加行業監管加強，尾部產能逐漸出清，市場需求將向頭部企業逐漸集中。未來，生產技術先進、產品質量優良的頭部企業有望進一步擴大其市場份額。

（3）產品結構優化升級

隨著傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的快速發展，我國經濟社會進一步向安全環保、低碳節能、信息化、智能化等方向發展。國家智能電網建設、現代化城市建設、新能源汽車制造和軌道交通建設等領域對電線電纜的功能和質量提出了更高的要求，國內少數具備核心技術及自主創新能力的企業，憑借產品技術、成本和本土化優勢，將逐步擠占國際品牌的市場份額，進口替代趨勢將越來越明顯，并不斷促進我國電線電纜產品結構優化升級。

4、面臨的機遇

（1）國內經濟持續發展為電線電纜行業創造良好的宏觀經濟環境

電線電纜行業作為國民經濟建設中必需的配套發展產業，其發展受國內經濟景氣度影響較大。雖然目前世界政治經濟格局復雜多變，經濟發展出現波動，但我國經濟總量已居世界第二，且在較高的基數水平上仍然保持一定的增長速度。

國家“十四五”時期經濟社會發展目標提出，發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮，國內市場更加強大，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，到 2035 年基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化。未來幾年，我國電力、鐵路、軌道交通、通信、建筑、新能源等產業將依然保持較大的投資規模，這些都將給電線電纜行業提供許多難得的機遇和良好的市場環境。

（2）新型電力系統建設及新興產業發展帶來市場機遇

在國家“十四五”規劃和 2035 年遠景目標綱要的戰略引領及現代能源體系規劃的指導下，新型電力系統建設及電網基礎設施改造升級加快，為電線電纜行業發展注入新的活力。傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展，均對電線電纜的應用提出了更高要求，從而為電線電纜的發展提供了新的歷史機遇。同時，在國家新基建的大環境下，軌道交通、新能源等成為電線電纜行業新的發展動力。

（3）行業監管政策促進行業持續健康發展

在陜西西安地鐵工程采購使用奧凱問題電纜事件后，國家相關部委開展了一系列加強電線電纜產品質量整治的工作。國家主管部門不斷加強對電線電纜產品的質量安全監管和專項整治，并推動“優質優價”的招標和采購管理模式改革，促使一批規模小、缺乏核心競爭力、打價格戰的電線電纜企業退出市場，推動整個行業由產品質量參次不齊、產品價格無序競爭的粗放式環境向高質量、高服務的公平有序競爭環境轉變，有利于整個行業的進步和可持續發展。

5、面臨的風險

（1）原材料價格波動

電線電纜產業屬于典型的“料重工輕”行業，銅、鋁等主要原材料在產品成本中占比較大。銅、鋁等大宗商品受宏觀經濟形勢、產業政策、主要生產國的生產情況等因素影響，近年來市場價格出現大幅波動，進而對企業的生產經營狀況造成不利影響。

（2）資金壓力

作為資金密集型產業，資金壓力是電線電纜行業的核心問題。銅、鋁等原材料供應商通常給予電線電纜企業的賬期很短或無賬期，而電線電纜企業對下游電網公司及重大工程客戶的應收賬款賬期又相對較長，因此行業內企業對流動資金的需求比較高，導致企業資金周轉存在壓力。

6、行業進入壁壘

（1）資質壁壘

首先，我國對電線電纜產品的生產實行嚴格的生產許可證制度，企業生產經營列入生產許可證管理的電線電纜產品，必須取得省級質量技術監督管理局頒發的《全國工業產品生產許可證》。其次，國家對部分電線電纜產品實施強制性產品認證，企業從事生產和銷售列入強制性產品認證的產品目錄中的電線電纜產品，必須獲得中國質量認證中心的 CCC 認證。在國際市場上，尤其是歐美發達國家對電線電纜產品也建立了嚴格的準入認證體系，如美國 UL 認證、歐盟 CE 認證、德國 TÜV 認證等，認證標準高、審核嚴格且審核周期較長。因此，行業的新進入者難以在短期內滿足眾多規范性文件的要求并通過認證，將面臨一定的資質壁壘。

（2）技術壁壘

電線電纜產品型號、種類眾多，產品生產需要經過拉絲、絞線、絕緣、成纜、鎧裝、外護套等工藝流程；對于部分特殊或高端的電線電纜產品，還需要有耐高溫、耐輻照、耐腐蝕及安全、環保等復合型要求；客戶在產品結構設計、原材料選擇及加工技術等方面也存在一定的定制化需求。產品的多樣性和特殊性、生產工藝的復雜性、客戶定制化的需求對企業的研發、生產方面形成了較高的技術壁壘。

（3）資金壁壘

電線電纜行業屬于資金密集型行業，從生產線投入、原材料采購、技術與工藝研發、市場渠道布局及訂單執行都需要大量的資金支持。一方面，由于電線電纜行業的上游原材料銅、鋁的價值較高且價格波動頻繁，一般為現款現貨的交易方式或給予較短的信用期；另一方面，下游國有企業或大型優質企業客戶一般有一定賬期，部分客戶還有質保金要求。上下游賬期錯配，需要進入企業具備較高的資金規模和資金周轉效率，因此行業的新進入者將面臨較高的資金壁壘。

（4）品牌和客戶壁壘

隨著電線電纜行業的發展逐漸成熟，行業已經從原來的無序競爭逐步轉變為高端品質的競爭。電線電纜企業需憑借品牌知名度和產品美譽度，才能與優質客戶形成良好穩定的合作關系；其中電網類客戶等大型企業還會對供應商的歷史業績及信譽度、產品應用項目經驗、綜合服務水平等情況等多方面進行審核，只有具有相關生產檢測能力、良好的商業信用和財務狀況、良好的合同履約及售后服務能力等，才能取得投標資格。因此，品牌和穩定客戶的形成需要長期的投入和積累，行業的新進入者將面臨較高的品牌和客戶壁壘。

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